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申银万国政策力促分布式多晶硅反转荐股51搜

发布时间:2019-10-18 16:55:55 阅读: 来源:钢轨厂家

申银万国:政策力促分布式、多晶硅反转(荐股)

生意社03月05日讯

进入3月,我们判断光伏行业将迎来国内政策密集出台的时期,政策主要集中在两方面:分布式:电网已经放开并网瓶颈,接下来关注的重点将是光伏分布式补贴方案将出台;多晶硅双反:原定计划在2月20日出台,延期到3月的概率大。在政策的催化下,我们判断光伏行业的一头(最上游的多晶硅)一尾(最下游的应用环节)都已经反转。过去所谓的光伏行业“两头在外”,如今都已经彻底颠覆。 分布式:电网放开限制,政策促进大发展。电网已经放开限制:2013年2月27日,国家电网公司发布《关于做好分布式电源并网服务工作的意见》,此政策2013年3月1日起正式实施。之后,单位个人不但能用分布式电源给自家供电,还可将用不完的电卖给电网。政策促进大发展:经过我们的测算,0.4元/度左右的补贴电价将使业主获得合理的回报,并且随着光伏成本的不断下滑,我国距离工商业平价并不遥远,届时就能完全脱离补贴。 多晶硅:双反阻止进口,价格将继续上涨。上周,多晶硅价格又重拾上涨通道。价格之所以能够反转,是因为有别于前两年,此次硅料行业出现了新的变化:产能绝大部分关停;国内需求大发展,上半年金太阳、西部电站建设也进入高峰,各种政策也陆续出台,分布式的前景也愈加明朗;多晶硅双反阻止了进口,尽管双反延期,但是3月份会出台是极大概率事件。我们分两种情况来判断,无论贸易战是否打响,多晶硅的价格都将反转。 投资策略:首推阳光电源、特变电工。 阳光电源:公司的逆变器出货量占行业的30%左右,是国内逆变器行业的龙头企业,公司的看点在于价格企稳后,出货量的大幅增长,我们维持公司的买入评级。目前是A股分布式弹性最大的标的。 特变电工:我们判断特变电工多晶硅新线的生产成本将降至13美元/公斤左右,并且公司其他光伏业务的竞争力严重被市场低估,公司的逆变器品牌已经排名第三,已经获得分布式电站的订单,是大型电站EPC业务的龙头企业。

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